営業担当者は自分のお客様を見る。 あなたはすべてを。
チームをオーナー、管理者、マネージャー、マーケター、営業担当者、閲覧者として追加。マネージャーは自分のチームを見て、誰も自分より上の人の権限を変えられず、すべての変更は誰がいつ行ったかとともに記録されます。
ひとことで言うと:チームの全員に、何を見て何ができるかを決める役割が付きます。営業担当者は自分のお客様だけを開き、マネージャーはチーム全員の、オーナーはすべてを開きます。
営業担当者は自分のお客様を、 マネージャーはチームを見る
同じ受信トレイを役割ごとに表示。営業担当者は自分の仕事を、マネージャーは全員の仕事を開きます。別のツールも、信頼をめぐる話し合いも要りません。
チームを、 会社の形どおりに組む
6つの役割、本物のチーム、そして下にしか流れない権限。
- 011人ずつ役割を選ぶ。オーナー、管理者、マネージャー、マーケター、営業担当者、閲覧者。それぞれの仕事に必要な閲覧と操作の範囲で。誰かが設計しなければならないチェックボックスの表ではありません。
- 02人をマネージャーの下にまとめる。チームは営業担当者を、率いるマネージャーの下にまとめます。チームのカードから人を追加すれば、適切なチームが自動で付きます。
- 03全員が自分のビューを見る。営業担当者は自分のお客様とチャットを、マネージャーは自分のチームを、オーナーはすべてを。別のアプリではなく、同じ画面で。
組み込み済みで、つねに有効、 すべての操作に
誰がどう設定しても、すべての操作に適用されます。
6つの役割、 1つの製品
名前を挙げておきます。誰が何を見られるのか、はっきりわかるように。
役割
- オーナー
- 管理者
- マネージャー
- マーケター
- 営業担当者
- 閲覧者
役割ごとに表示
- 顧客
- 会話
- レポート
- キャンペーン
- 設定
つねに記録
- 役割の変更
- 削除された人
- 接続アカウントの変更
- データの削除
チームが育つにつれて 変わること
本当に自分のものである営業担当者の画面
営業担当者は自分のお客様と会話を開くので、忙しい日でも全員の仕事の壁ではなく、使えるBM CRMになります。マネージャーは自分のチームを、オーナーはすべてを。3つの違う習慣を持つ3つのログインではなく、役割ごとに表示される同じ製品です。各自ができることは何も変わらず、見えるものだけが変わります。
営業フロアを映すチーム
率いるマネージャーの下に人をまとめると、レポートもそれに従います。活動、予約、成約がチームメンバーごとにマネージャーに見え、すべての数字が背後のお客様に開くので営業担当者にも公平です。
誰が何を見られるかをつねに把握
権限は一方向に流れ、持っているものしか渡せず、重要な変更は記録されます。誰がお客様の情報を見られたのかと聞かれたとき、答えは物語ではなく構造です。誰もルールを覚えておく必要はなく、製品がWebでもアプリでも毎回それを適用します。
導入前によくある質問
設定に必要なものは？
チームメンバーのメールアドレスと、それぞれの役割。チームとマネージャーはいつでも追加できます。
設定は誰がしますか？
オーナーか管理者が設定画面から。チームを作り、役割付きで招待し、チームの成長に合わせて役割を変えます。Lead Generation + CRMプランでは私たちのチームが代行します。
どのプランに含まれますか？
すべてのプランです。チームメンバー数はプランとともに増え、閲覧者は無料のシートです。数字は料金ページをご覧ください。
管理者はオーナーを変更できますか？
いいえ。管理できるのは自分の役割より下の人だけで、画面を迂回しようとしてもシステムがそれを強制します。
閲覧者は何ができますか？
見ることだけ。閲覧者は、何も変更・送信せずにレポートと記録を見る必要がある人のための無料のシートです。
マネージャーは互いのチームを見られますか？
マネージャーが見るのは自分のチームです。チームをまたいで見るのは管理者とオーナーです。
マーケターは何をしますか？
マーケターは、個々のお客様との営業の会話を持たずに、キャンペーン、オファー、グループを運用します。
退職した人のお客様はどうなりますか？
そのお客様とチャットはビジネスに残ります。別のチームメンバーに割り当て直せば、履歴も一緒に引き継がれます。