Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine eigenen Kunden. Sie sehen alles.
Fügen Sie Ihr Team als Inhaber, Admin, Manager, Marketer, Vertriebsmitarbeiter oder Betrachter hinzu. Manager sehen ihr eigenes Team, niemand kann die Rechte der Person über sich ändern, und jede Änderung wird mit Person und Zeitpunkt festgehalten.
Einfach gesagt:Jede Person in Ihrem Team bekommt eine Rolle, die festlegt, was sie sehen und tun kann. Ein Vertriebsmitarbeiter öffnet nur seine eigenen Kunden, ein Manager die des ganzen Teams, der Inhaber alles.
Ein Vertriebsmitarbeiter sieht seine Kunden, ein Manager sieht das Team
Derselbe Posteingang, je nach Rolle: Ein Vertriebsmitarbeiter öffnet seine eigene Arbeit, ein Manager die aller, ohne zweites Werkzeug und ohne Vertrauensdebatte.
Richten Sie Ihr Team so ein, wie Ihr Unternehmen aufgebaut ist
Sechs Rollen, echte Teams und Rechte, die nur nach unten weitergegeben werden.
- 01Wählen Sie für jede Person eine Rolle.Inhaber, Admin, Manager, Marketer, Vertriebsmitarbeiter, Betrachter, jede mit dem, was diese Aufgabe sehen und tun muss, statt eines Rasters aus Häkchen, das erst jemand entwerfen muss.
- 02Ordnen Sie Menschen ihren Managern zu.Teams fassen Vertriebsmitarbeiter unter dem Manager zusammen, der sie führt; wer über die Teamkarte hinzugefügt wird, landet automatisch im richtigen Team.
- 03Jeder sieht seine eigene Ansicht.Vertriebsmitarbeiter bearbeiten ihre Kunden und Chats, Manager sehen ihr Team, Inhaber sehen alles, auf denselben Bildschirmen statt in verschiedenen Apps.
Eingebaut und immer aktiv, bei jeder Aktion
Das gilt bei jeder Aktion, egal was jemand einstellt.
Sechs Rollen, ein Produkt
Beim Namen genannt, damit Sie wissen, wer was sehen kann.
Rollen
- Inhaber
- Admin
- Manager
- Marketer
- Vertriebsmitarbeiter
- Betrachter
Je nach Rolle sichtbar
- Kunden
- Gespräche
- Berichte
- Kampagnen
- Einstellungen
Immer festgehalten
- Rollenänderungen
- Entfernungen
- Änderungen an verbundenen Konten
- Löschungen
Was sich ändert, wenn das Team wächst
Ein Bildschirm, der wirklich dem Vertriebsmitarbeiter gehört
Vertriebsmitarbeiter öffnen ihre eigenen Kunden und Gespräche. Das macht BM CRM an einem vollen Tag benutzbar, statt eine Wand aus der Arbeit aller zu zeigen. Manager bekommen ihr Team, Inhaber alles: dasselbe Produkt, je nach Rolle angezeigt, statt drei verschiedener Logins mit drei verschiedenen Gewohnheiten. Was jede Person tun kann, ändert sich dadurch nicht, nur, was sie sieht.
Teams, die Ihren Vertrieb abbilden
Ordnen Sie Menschen dem Manager zu, der sie führt, und die Auswertung folgt: Aktivität, Termine und Verkäufe pro Teammitglied, sichtbar für den Manager und fair für den Vertriebsmitarbeiter, weil jede Zahl die Kunden dahinter öffnet.
Sie wissen immer, wer was sehen kann
Rechte gehen in eine Richtung, Sie können nur vergeben, was Sie selbst haben, und sensible Änderungen werden festgehalten. Fragt jemand, wer die Angaben eines Kunden sehen konnte, ist die Antwort eine klare Struktur statt einer Geschichte. Niemand muss sich eine Regel merken; das Produkt wendet sie jedes Mal an, im Web und in der App.
Fragen, die man vor dem Kauf stellt
Was brauche ich für die Einrichtung?
Die E-Mail-Adressen Ihrer Teammitglieder und eine Rolle für jede Person. Teams und Manager lassen sich jederzeit hinzufügen.
Wer richtet es ein?
Der Inhaber oder ein Admin, in den Einstellungen: Teams anlegen, Personen mit einer Rolle einladen und Rollen ändern, wenn das Team wächst. Beim Plan Lead Generation + CRM erledigt das unser Team für Sie.
Welcher Plan enthält es?
Jeder Plan. Die Zahl der Teammitglieder wächst mit dem Plan; Betrachter-Plätze sind kostenlos. Die Preisseite zeigt die Zahlen.
Kann ein Admin den Inhaber ändern?
Nein. Sie können nur die Personen unterhalb Ihrer eigenen Rolle verwalten, und das System setzt das durch, selbst wenn jemand versucht, die Oberfläche zu umgehen.
Was kann ein Betrachter?
Ansehen. Betrachter sind kostenlose Plätze für Personen, die Berichte und Kundenakten sehen müssen, ohne etwas zu ändern oder zu senden.
Sehen Manager die Teams der anderen?
Ein Manager sieht sein eigenes Team. Den Blick über alle Teams haben Admins und der Inhaber.
Was macht ein Marketer?
Ein Marketer betreut Kampagnen, Angebote und Gruppen, ohne selbst für die Verkaufsgespräche einzelner Kunden zuständig zu sein.
Was wird aus den Kunden, wenn jemand geht?
Seine Kunden und Chats bleiben im Unternehmen. Weisen Sie sie einem anderen Teammitglied zu, und der Verlauf geht mit.
Geben Sie jedem Vertriebsmitarbeiter seine eigene, aufgeräumte Liste.
Die richtigen Rechte für jede Rolle, im Web und in der App, und jede Änderung festgehalten.