Der richtige Zugriff, für jeden Platz
Strukturieren Sie Ihren Arbeitsbereich als echte Teams – Inhaber, Admins, Manager, Vertriebsmitarbeiter, Betrachter. Administration fließt streng nach unten: Niemand kann seinen Vorgesetzten bearbeiten, und jeder sieht genau das, was seine Rolle sehen sollte.
Jeder sieht, was seine Aufgabe braucht, und nichts, was sie nicht braucht
Ein wachsendes Team braucht Struktur: Mitarbeiter, die ihre eigenen Leads bearbeiten, Manager, die das ganze Board sehen, Inhaber, die alles steuern. Rollen geben jedem Platz die richtige Sicht und die richtigen Befugnisse, und die Zeitleiste hält fest, wer was getan hat – für immer.
Inhaber, Manager, Mitarbeiter – jeder mit der richtigen Reichweite
Inhaber steuern den Arbeitsbereich: Einstellungen, Verbindungen, Team, Daten. Manager führen den Betrieb mit Sicht über die gesamte Pipeline. Mitarbeiter bearbeiten ihre eigenen Unterhaltungen und Leads, die ihnen zugewiesen sind, mit ihren Zahlen in den Berichten. Der Zugriff wird von der Rolle bestimmt, vom System durchgesetzt, auf Web und Mobil gleichermaßen.
Eine 12-köpfige Agentur gibt neuen Mitarbeitern am ersten Tag Plätze auf Mitarbeiter-Ebene. Sie bearbeiten sofort Leads, ohne einen Weg, den Kundenstamm zu exportieren oder die WhatsApp-Verbindungseinstellungen anzufassen.
Jede Aktion trägt einen Namen
Phasenwechsel, Antworten, Bearbeitungen, Buchungen – jede trägt, wer sie getan hat: welcher Mensch, die KI oder eine Automatisierung. Wird ein Deal gewonnen, wissen Sie, wessen er war; wirkt etwas seltsam, beantwortet die Zeitleiste „was ist hier passiert?" in einem einzigen Scrollen.
Ein Manager prüft einen verlorenen Deal: Dienstag erfasst, Mittwoch von der KI qualifiziert, Donnerstag vom Mitarbeiter beantwortet – zwei Tage zu spät. Das Coaching-Gespräch dreht sich jetzt um Fakten, nicht um Erinnerungen.
Sensible Kontaktdaten können auf Kenntnis-nur-bei-Bedarf bleiben
Während die KI einen Lead betreut, können dessen Telefon und E-Mail vor Mitarbeitern verborgen werden – sie sehen die Unterhaltung, nicht die Kontakt-Handles. Für Geschäfte, bei denen die Lead-Liste selbst das Kapital ist, schließt das die klassische Leck-Stelle: einen ausscheidenden Mitarbeiter, der die Datenbank abfotografiert.
Eine Immobilienmaklerei betreibt Anzeigen-Leads KI-zuerst mit maskierten Handles. Mitarbeiter sehen maskierte Nummern, bis ein Lead an sie übergeben wird – die Pipeline funktioniert, und die Datenbank bleibt die des Unternehmens.
Teamstruktur, die mit Ihnen wächst
Zuweisung mit Verbindlichkeit
Jeder Lead und jede Unterhaltung hat genau einen Verantwortlichen – Erinnerungen, Nachfassaktionen und Berichte verfolgen diesen Verantwortlichen beim Namen.
Berichte respektieren die Rolle
Die Berichte eines Mitarbeiters zeigen seine Zahlen; die eines Managers das Team. Dieselben Bildschirme, ehrlich zugeschnitten.
Einladungen in einer Minute
Fügen Sie einen Kollegen per E-Mail hinzu, wählen Sie die Rolle, fertig – und das Entfernen einer Person schließt ihren Zugriff überall auf einmal, Mobil inklusive.
Technische Innereien bleiben verborgen
Mitarbeiter sehen nie Verbindungs-Tokens oder Plattform-Einstellungen – Geschäftsbildschirme für Geschäftsplätze, Admin-Steuerungen für Admins.
Die Audit-Geschichte ist dauerhaft
Sensible Aktionen werden dauerhaft aufgezeichnet – wer was verbunden, wer was gelöscht, wer welche Einstellung geändert hat.
Dieselben Regeln auf dem Handy
Die iOS- und Android-Apps setzen identische Rollengrenzen durch – ein Handy ist keine Seitentür.
Gute Fragen, klare Antworten
Kann ein Admin den Inhaber bearbeiten?
Nein. Administration ist streng abwärtsgerichtet – Sie können nur Mitglieder unter Ihrem eigenen Rang verwalten, und der Server setzt es durch, selbst wenn eine Anfrage gefälscht ist.
Was kann ein Betrachter tun?
Betrachten. Betrachter sind kostenlose Plätze für Stakeholder, die Sichtbarkeit, Berichte und Datensätze brauchen, ohne etwas ändern oder anschreiben zu können.
Können Manager die Teams der anderen sehen?
Ein Manager verwaltet sein eigenes Team. Teamübergreifende Sichtbarkeit gehört den Admins und dem Inhaber.
Werden Rollenänderungen nachverfolgt?
Ja, Rollen- und Mitgliedschaftsänderungen werden mit Akteur und Zeit auditiert, sodass Nachvollziehbarkeit Personalwechsel überdauert.
Verlieren Sie keine Leads mehr, während Sie schlafen.
Schalten Sie Ihr KI-CRM ein und machen Sie aus jedem Lead, aus jedem Kanal, den Sie betreiben, einen gebuchten Termin – ab heute.