L’accesso giusto, per ogni ruolo
Strutturi la Sua area di lavoro come veri team, titolare, amministratori, manager, venditori, osservatori. L’amministrazione scorre rigorosamente verso il basso: nessuno può modificare il proprio superiore, e ognuno vede esattamente ciò che il suo ruolo deve vedere.
Ognuno vede ciò che il suo ruolo richiede, e nulla di ciò che non richiede
Un team in crescita ha bisogno di struttura: addetti che lavorano i propri lead, manager che vedono l’intera bacheca, titolari che controllano tutto. I ruoli danno a ogni posto la vista giusta e i poteri giusti, e la cronologia registra chi ha fatto cosa, per sempre.
Titolari, manager, addetti, ciascuno con la portata giusta
I titolari controllano l’area di lavoro: impostazioni, connessioni, team, dati. I manager guidano l’operatività con visibilità su tutta la pipeline. Gli addetti lavorano le proprie conversazioni e i propri lead, assegnati a loro, con i loro numeri nei report. L’accesso è deciso dal ruolo, imposto dal sistema, su web e mobile allo stesso modo.
Un’agenzia di 12 persone assegna ai nuovi addetti posti di livello addetto dal primo giorno. Iniziano a lavorare i lead subito, senza alcuna via per esportare la base clienti o toccare le impostazioni della connessione WhatsApp.
Ogni azione ha un nome sopra
Cambi di fase, risposte, modifiche, prenotazioni, ciascuna porta chi l’ha fatta: quale umano, l’IA o un’automazione. Quando una trattativa è vinta, sa di chi era; quando qualcosa non torna, la cronologia risponde a «cosa è successo qui?» con un solo scorrimento.
Un manager esamina una trattativa persa: acquisita martedì, l’IA l’ha qualificata mercoledì, l’addetto ha risposto giovedì, due giorni in ritardo. Il colloquio di coaching ora è sui fatti, non sui ricordi.
I dati di contatto sensibili possono restare su base need-to-know
Mentre l’IA gestisce un lead, il suo telefono e la sua email possono essere nascosti al personale, vedono la conversazione, non i recapiti del contatto. Per le attività in cui la lista di lead è essa stessa il capitale, questo chiude la classica falla: un addetto in uscita che fotografa il database.
Un’agenzia immobiliare gestisce i lead pubblicitari con l’IA in prima battuta e recapiti mascherati. Gli addetti vedono numeri mascherati finché un lead non viene loro affidato, la pipeline funziona, e il database resta dell’azienda.
Una struttura di team che cresce con Lei
Assegnazione con responsabilità
Ogni lead e conversazione ha esattamente un titolare, promemoria, follow-up e report inseguono quel titolare per nome.
I report rispettano il ruolo
I report di un addetto mostrano i suoi numeri; quelli di un manager mostrano il team. Gli stessi schermi, onestamente commisurati.
Inviti in un minuto
Aggiunga un collega per email, scelga il ruolo, fatto, e rimuoverne uno chiude il suo accesso ovunque in una volta, mobile incluso.
Le tubature tecniche restano nascoste
Gli addetti non vedono mai token di connessione o impostazioni di piattaforma, schermi business per ruoli business, controlli admin per gli admin.
La storia di audit è duratura
Le azioni sensibili sono registrate in modo permanente, chi ha collegato cosa, chi ha eliminato cosa, chi ha cambiato quale impostazione.
Le stesse regole su mobile
Le app iOS e Android impongono confini di ruolo identici, un telefono non è una porta di servizio.
Good questions, straight answers
Un admin può modificare il titolare?
No. L’amministrazione è rigorosamente verso il basso, può gestire solo i membri sotto il Suo grado, e il server lo impone anche se una richiesta è contraffatta.
Cosa può fare un osservatore?
Osservare. Gli osservatori sono posti gratuiti per stakeholder che necessitano di visibilità, report e record senza la capacità di cambiare o scrivere nulla.
I manager possono vedere i team gli uni degli altri?
Un manager gestisce il proprio team. La visibilità cross-team appartiene agli admin e al titolare.
I cambi di ruolo sono tracciati?
Sì, i cambi di ruolo e di appartenenza sono registrati con l’autore e l’orario, così la responsabilità sopravvive ai cambi di personale.
Smetta di perdere lead mentre dorme.
Attivi il Suo CRM con IA e trasformi ogni lead, da ogni canale che gestisce, in una riunione prenotata, a partire da oggi.