Cada vendedor vê os próprios clientes. Você vê tudo.
Adicione a sua equipe como proprietário, administrador, gestor, profissional de marketing, vendedor ou observador. Os gestores veem a própria equipe, ninguém pode mudar o acesso de quem está acima, e cada mudança fica registrada com quem fez e quando.
Em poucas palavras:Cada pessoa da sua equipe recebe uma função que define o que ela pode ver e fazer. O vendedor abre só os próprios clientes; o gestor abre os da equipe toda; o proprietário abre tudo.
O vendedor vê os clientes dele, o gestor vê a equipe
A mesma caixa de entrada, mostrada por função: o vendedor abre o próprio trabalho e o gestor abre o de todos, sem uma segunda ferramenta nem uma conversa sobre confiança.
Organize sua equipe do jeito que a sua empresa é
Seis funções, equipes reais e permissões que só descem na hierarquia.
- 01Escolha a função de cada pessoa.Proprietário, administrador, gestor, profissional de marketing, vendedor, observador, cada um com o que aquele cargo precisa ver e fazer, e não uma grade de caixinhas que alguém tem de montar.
- 02Agrupe as pessoas sob os seus gestores.As equipes reúnem os vendedores sob o gestor que os comanda; adicionar alguém pelo cartão da equipe já coloca a pessoa na equipe certa automaticamente.
- 03Cada um vê a sua própria visão.Os vendedores trabalham os próprios clientes e conversas, os gestores veem a equipe deles, os proprietários veem tudo, nas mesmas telas, e não em aplicativos diferentes.
Embutido e sempre ativo, em cada ação
Isso vale para cada ação, seja qual for a configuração.
Seis funções, um só produto
Com nome e sobrenome, para você saber quem vê o quê.
Funções
- Proprietário
- Administrador
- Gestor
- Profissional de marketing
- Vendedor
- Observador
Mostrado por função
- Clientes
- Conversas
- Relatórios
- Campanhas
- Configurações
Sempre registrado
- Mudanças de função
- Remoções
- Mudanças em contas conectadas
- Exclusões
O que muda conforme a equipe cresce
Uma tela que é mesmo do vendedor
Os vendedores abrem os próprios clientes e conversas, o que torna o BM CRM fácil de usar num dia corrido, em vez de um mural com o trabalho de todo mundo. Os gestores ficam com a equipe, os proprietários com tudo: o mesmo produto, mostrado por função, e não três logins diferentes com três hábitos diferentes. Nada muda no que cada pessoa pode fazer, só no que ela vê.
Equipes que espelham o time de vendas
Agrupe as pessoas sob o gestor que as comanda e os relatórios acompanham: atividade, agendamentos e vendas por colega de equipe, à vista do gestor e justos com o vendedor, porque cada número se abre nos clientes por trás dele.
Você sempre sabe quem vê o quê
As permissões seguem num só sentido, você só concede o que tem, e as mudanças sensíveis ficam registradas. Quando alguém pergunta quem podia ver os dados de um cliente, a resposta é uma estrutura, e não uma história. Ninguém precisa lembrar de uma regra; o produto a aplica sempre, na web e no app.
O que as pessoas perguntam antes de comprar
Do que eu preciso para configurar?
O e-mail dos seus colegas de equipe e uma função para cada um. Equipes e gestores podem ser adicionados a qualquer momento.
Quem configura?
O proprietário ou um administrador, em Configurações: crie equipes, convide pessoas com uma função e mude as funções conforme a equipe cresce. No plano Lead Generation + CRM, nossa equipe faz isso por você.
Qual plano inclui?
Todos os planos. A quantidade de colegas de equipe cresce com o plano; os observadores são acessos gratuitos. A página de preços mostra os números.
Um administrador pode alterar o proprietário?
Não. Você só pode gerenciar quem está abaixo da sua própria função, e o sistema garante isso mesmo se alguém tentar driblar as telas.
O que um observador pode fazer?
Olhar. Os observadores são acessos gratuitos para quem precisa ver relatórios e fichas sem mudar nem enviar nada.
Os gestores veem as equipes uns dos outros?
Um gestor vê a própria equipe. Ver todas as equipes é papel dos administradores e do proprietário.
O que faz o profissional de marketing?
Ele cuida de campanhas, ofertas e grupos, sem ser responsável pelas conversas de venda de cada cliente.
O que acontece com os clientes de quem sai da empresa?
Os clientes e as conversas dessa pessoa ficam com a empresa. Passe-os para outro colega de equipe, e o histórico vai junto.
Dê a cada vendedor a sua própria lista, sem bagunça.
O acesso certo para cada função, na web e no app, com toda mudança registrada.