正しいアクセスを、 すべての座席に
ワークスペースを本物のチームとして構成します。オーナー、管理者、マネージャー、営業、閲覧者。管理は厳密に下方向へ流れ、誰も上司を編集できず、誰もが役割が見るべきものを正確に見ます。
誰もが自分の仕事に必要なものを見て、 必要でないものは見ない
成長するチームには構造が要ります。自分のリードを担当する営業、ボード全体を見るマネージャー、すべてを制御するオーナー。役割は各座席に正しいビューと正しい権限を与え、タイムラインが誰が何をしたかを永遠に記録します。
オーナー、マネージャー、営業、それぞれに正しい範囲
オーナーはワークスペースを制御します。設定、接続、チーム、データ。マネージャーはパイプライン全体の可視性で運用を回します。営業は自分に割り当てられた会話とリードを担当し、その数字がレポートに載ります。アクセスは役割で決まり、システムが強制します。Webでもモバイルでも同じように。
ある12名の代理店が、初日から新人営業に営業レベルの座席を与えます。彼らはすぐにリードの対応を始めますが、顧客基盤を書き出したり、WhatsApp の接続設定に触れたりする経路はありません。
すべての行動に、名前がついている
ステージ移動、返信、編集、予約、それぞれが誰が行ったかを引き継ぎます。どの人か、AIか、自動化か。商談が成約したとき、それが誰のものかがわかり、何かがおかしいとき、タイムラインが「ここで何が起きたか?」に1スクロールで答えます。
あるマネージャーが失注した商談を見返します。火曜に取得、水曜にAIが有望と判定、木曜に営業が返信、2日遅れ。コーチングの会話は、いまや記憶ではなく事実についてです。
機微な連絡先データは、知る必要のある人だけに
AIがリードを対応している間、その電話とメールをスタッフから隠せます。彼らは会話を見て、連絡先そのものは見ません。リード一覧自体が資産である事業では、これが古典的な漏洩、去りゆく営業がデータベースを撮影する、を封じます。
ある不動産仲介が、広告リードを連絡先マスキング付きでAI優先で回します。営業はリードが引き渡されるまでマスクされた番号を見ます。パイプラインは回り、データベースは会社のものであり続けます。
あなたとともに拡大する、 チーム構造
説明責任を伴う割り当て
すべてのリードと会話にちょうど1人の担当者がおり、リマインダー・フォローアップ・レポートがその担当者を名指しで追いかけます。
レポートは役割を尊重
営業のレポートは自分の数字を、マネージャーのはチームを示します。同じ画面が、正直に区切られています。
1分で招待
メールで同僚を追加し、役割を選べば完了。誰かを外せば、モバイルを含め、あらゆる場所のアクセスが一度に閉じます。
技術的な配管は隠れたまま
営業は接続トークンや媒体設定を決して見ません。事業の座席には事業の画面、管理者には管理者の制御を。
監査の物語は永続的
機微な操作は永久に記録されます。誰が何を接続し、何を削除し、どの設定を変えたか。
モバイルでも同じルール
iOS と Android のアプリが同一の役割境界を強制します。スマホは裏口ではありません。
Good questions, straight answers
管理者はオーナーを編集できますか?
いいえ。管理は厳密に下方向で、自分より下位のメンバーだけを管理でき、リクエストが偽造されてもサーバーが強制します。
閲覧者は何ができますか?
閲覧です。閲覧者は、変更やメッセージの権限なしに、可視性・レポート・レコードを必要とするステークホルダーのための無料の座席です。
マネージャーは互いのチームを見られますか?
マネージャーは自分のチームを管理します。チームをまたぐ可視性は管理者とオーナーのものです。
役割変更は記録されますか?
はい、役割とメンバーシップの変更が、実行者と時刻とともに監査されるので、説明責任はスタッフの入れ替わりを越えて残ります。