Chaque commercial voit ses propres clients. Vous voyez tout.
Ajoutez votre équipe comme propriétaire, admin, manager, marketeur, commercial ou observateur. Les managers voient leur propre équipe, personne ne peut modifier l’accès de la personne au-dessus de lui, et chaque changement est enregistré avec son auteur et l’heure.
En clair:Chaque personne de votre équipe reçoit un rôle qui décide ce qu’elle peut voir et faire. Un commercial n’ouvre que ses propres clients ; un manager ouvre ceux de toute l’équipe ; le propriétaire ouvre tout.
Un commercial voit ses clients, un manager voit l’équipe
La même boîte de réception, affichée selon le rôle : un commercial ouvre son propre travail et un manager ouvre celui de tous, sans deuxième outil ni discussion sur la confiance.
Organisez votre équipe comme votre entreprise l’est
Six rôles, de vraies équipes, et des permissions qui ne descendent jamais que vers le bas.
- 01Choisissez le rôle de chaque personne.Propriétaire, admin, manager, marketeur, commercial, observateur, chacun avec ce que ce poste doit voir et faire, pas une grille de cases à cocher que quelqu’un doit concevoir.
- 02Regroupez les personnes sous leurs managers.Les équipes rassemblent les commerciaux sous le manager qui les dirige ; ajouter quelqu’un depuis la carte d’équipe lui attribue automatiquement la bonne équipe.
- 03Chacun voit sa propre vue.Les commerciaux travaillent leurs clients et leurs conversations, les managers voient leur équipe, les propriétaires voient tout, sur les mêmes écrans plutôt que dans des applications différentes.
Intégré et toujours actif, sur chaque action
Ils tiennent sur chaque action, quelle que soit la configuration.
Six rôles, un seul produit
Nommé, pour que vous sachiez qui peut voir quoi.
Rôles
- Propriétaire
- Admin
- Manager
- Marketeur
- Commercial
- Observateur
Affiché selon le rôle
- Clients
- Conversations
- Rapports
- Campagnes
- Paramètres
Toujours enregistré
- Changements de rôle
- Retraits
- Changements des comptes connectés
- Suppressions
Ce qui change quand l’équipe grandit
Un écran de commercial qui est vraiment le sien
Les commerciaux ouvrent leurs propres clients et conversations, ce qui rend BM CRM utilisable un jour chargé au lieu d’un mur du travail de tout le monde. Les managers ont leur équipe, les propriétaires ont tout : le même produit, affiché selon le rôle, plutôt que trois connexions différentes avec trois habitudes différentes. Rien ne change dans ce que chacun peut faire, seulement dans ce qu’il voit.
Des équipes qui reflètent le terrain
Regroupez les personnes sous le manager qui les dirige et le reporting suit : activité, rendez-vous et ventes par collègue, visibles pour le manager, justes pour le commercial parce que chaque chiffre s’ouvre sur les clients derrière lui.
Vous savez toujours qui peut voir quoi
Les permissions vont dans un seul sens, vous ne pouvez donner que ce que vous détenez, et les changements sensibles sont enregistrés. Quand quelqu’un demande qui a pu voir les informations d’un client, la réponse est une structure plutôt qu’une histoire. Personne n’a de règle à retenir ; le produit l’applique à chaque fois, sur le web et dans l’application.
Les questions que l’on pose avant d’acheter
De quoi ai-je besoin pour la mise en place ?
Les adresses e-mail de vos collègues et un rôle pour chacun. Les équipes et les managers peuvent être ajoutés à tout moment.
Qui s’occupe de la mise en place ?
Le propriétaire ou un admin, depuis les Paramètres : créez les équipes, invitez les personnes avec un rôle, et changez les rôles à mesure que l’équipe grandit. Notre équipe le fait pour vous avec l’offre Génération de leads + CRM.
Quelle offre l’inclut ?
Toutes les offres. Le nombre de collègues grandit avec l’offre ; les observateurs sont des sièges gratuits. La page Tarifs donne les chiffres.
Un admin peut-il modifier le propriétaire ?
Non. Vous ne pouvez gérer que les personnes en dessous de votre propre rôle, et le système l’applique même si quelqu’un essaie de contourner les écrans.
Que peut faire un observateur ?
Regarder. Les observateurs sont des sièges gratuits pour les personnes qui ont besoin de voir les rapports et les fiches sans rien modifier ni envoyer.
Les managers voient-ils les équipes des autres ?
Un manager voit sa propre équipe. La vue sur toutes les équipes appartient aux admins et au propriétaire.
Que fait un marketeur ?
Un marketeur gère les campagnes, les offres et les groupes sans être responsable des conversations de vente de clients individuels.
Que deviennent les clients de quelqu’un qui part ?
Ses clients et ses conversations restent à l’entreprise. Réattribuez-les à un autre collègue, et l’historique les suit.
Donnez à chaque commercial sa propre liste.
Le bon accès pour chaque rôle, sur le web et dans l’application, avec chaque changement enregistré.