Cada comercial ve sus propios clientes. Usted lo ve todo.
Añada a su equipo como propietario, administrador, gerente, marketing, comercial u observador. Los gerentes ven a su propio equipo, nadie puede cambiar el acceso de quien está por encima, y cada cambio queda registrado con quién lo hizo y cuándo.
En pocas palabras:Cada persona de su equipo tiene un rol que decide qué puede ver y hacer. Un comercial abre solo sus propios clientes; un gerente abre los de todo su equipo; el propietario lo abre todo.
Un comercial ve sus clientes, un gerente ve al equipo
La misma bandeja, mostrada según el rol: un comercial abre su propio trabajo y un gerente abre el de todos, sin una segunda herramienta ni una conversación sobre confianza.
Organice su equipo tal como es su empresa
Seis roles, equipos reales y permisos que solo fluyen hacia abajo.
- 01Elija el rol de cada persona.Propietario, administrador, gerente, marketing, comercial, observador, cada uno con lo que ese puesto necesita ver y hacer, no una cuadrícula de casillas que alguien tiene que diseñar.
- 02Agrupe a las personas bajo sus gerentes.Los equipos reúnen a los comerciales bajo el gerente que los dirige; al añadir a alguien desde la tarjeta del equipo, se le asigna el equipo correcto automáticamente.
- 03Cada uno ve su propia vista.Los comerciales trabajan sus clientes y chats, los gerentes ven a su equipo, los propietarios lo ven todo, en las mismas pantallas y no en apps distintas.
Incorporado y siempre activo, en cada acción
Esto se cumple en cada acción, configure quien configure lo que sea.
Seis roles, un solo producto
Con nombre propio, para que sepa quién puede ver qué.
Roles
- Propietario
- Administrador
- Gerente
- Marketing
- Comercial
- Observador
Mostrado según el rol
- Clientes
- Conversaciones
- Informes
- Campañas
- Configuración
Siempre registrado
- Cambios de rol
- Bajas
- Cambios en las cuentas conectadas
- Eliminaciones
Lo que cambia a medida que crece el equipo
Una pantalla de comercial que es de verdad suya
Los comerciales abren sus propios clientes y conversaciones, lo que hace que BM CRM sea usable en un día ocupado en lugar de un muro con el trabajo de todos. Los gerentes tienen a su equipo, los propietarios lo tienen todo: el mismo producto, mostrado según el rol, en lugar de tres accesos distintos con tres hábitos distintos. No cambia nada de lo que cada persona puede hacer, solo lo que ve.
Equipos que reflejan cómo se vende
Agrupe a las personas bajo el gerente que las dirige y los informes lo siguen: actividad, citas y ventas por compañero, visibles para el gerente, justas para el comercial porque cada cifra se abre en los clientes que hay detrás.
Siempre sabe quién puede ver qué
Los permisos fluyen en una sola dirección, solo puede dar lo que tiene, y los cambios sensibles quedan registrados. Cuando alguien pregunta quién pudo ver los datos de un cliente, la respuesta es una estructura y no una historia. Nadie tiene que recordar una regla; el producto la aplica siempre, en la web y en la app.
Lo que se pregunta antes de comprar
¿Qué necesito para configurarlo?
Los correos electrónicos de sus compañeros y un rol para cada uno. Los equipos y los gerentes se pueden añadir en cualquier momento.
¿Quién lo configura?
El propietario o un administrador, desde Configuración: cree equipos, invite a personas con un rol y cambie los roles a medida que crece el equipo. Nuestro equipo lo hace por usted en el plan Lead Generation + CRM.
¿Qué plan lo incluye?
Todos los planes. El número de compañeros crece con el plan; los observadores son puestos gratuitos. La página de precios muestra las cifras.
¿Puede un administrador cambiar al propietario?
No. Solo puede gestionar a las personas por debajo de su propio rol, y el sistema lo aplica aunque alguien intente saltarse las pantallas.
¿Qué puede hacer un observador?
Mirar. Los observadores son puestos gratuitos para personas que necesitan ver informes y fichas sin cambiar ni enviar nada.
¿Pueden los gerentes ver los equipos de otros?
Un gerente ve a su propio equipo. Ver todos los equipos es cosa de los administradores y del propietario.
¿Qué hace el rol de marketing?
El rol de marketing gestiona campañas, ofertas y grupos sin ser responsable de las conversaciones de venta con clientes concretos.
¿Qué pasa con los clientes de alguien que se va?
Sus clientes y chats se quedan en el negocio. Reasígnelos a otro compañero, y el historial va con ellos.
Dé a cada comercial su propia lista limpia.
El acceso correcto para cada rol, en la web y en la app, con cada cambio registrado.