Ogni commerciale vede i propri clienti. Lei vede tutto.
Aggiunga il Suo team come titolare, amministratore, manager, marketer, commerciale o osservatore. I manager vedono il proprio team, nessuno può modificare gli accessi di chi sta sopra di lui, e ogni modifica viene registrata con chi l’ha fatta e quando.
In parole semplici:Ogni persona del Suo team ha un ruolo che decide cosa può vedere e fare. Un commerciale apre solo i propri clienti; un manager quelli di tutto il team; il titolare apre tutto.
Un commerciale vede i suoi clienti, un manager vede il team
La stessa casella, mostrata in base al ruolo: un commerciale apre il proprio lavoro e un manager quello di tutti, senza un secondo strumento né discussioni sulla fiducia.
Organizzi il Suo team esattamente come la Sua azienda
Sei ruoli, team veri e permessi che scendono sempre e solo verso il basso.
- 01Scelga il ruolo di ogni persona.Titolare, amministratore, manager, marketer, commerciale, osservatore, ognuno con ciò che quel lavoro richiede di vedere e fare, non una griglia di caselle da spuntare che qualcuno deve progettare.
- 02Raggruppi le persone sotto i loro manager.I team riuniscono i commerciali sotto il manager che li guida; aggiungendo qualcuno dalla scheda del team, gli viene assegnato in automatico il team giusto.
- 03Ognuno ha la propria vista.I commerciali seguono i propri clienti e le proprie chat, i manager vedono il loro team, i titolari vedono tutto, sulle stesse schermate e non in app diverse.
Integrato e sempre attivo, su ogni azione
Valgono per ogni azione, qualunque cosa venga configurata.
Sei ruoli, un solo prodotto
Elencato per nome, così sa chi può vedere cosa.
Ruoli
- Titolare
- Amministratore
- Manager
- Marketer
- Commerciale
- Osservatore
Mostrato in base al ruolo
- Clienti
- Conversazioni
- Report
- Campagne
- Impostazioni
Sempre registrato
- Cambi di ruolo
- Rimozioni
- Modifiche agli account collegati
- Eliminazioni
Cosa cambia man mano che il team cresce
Una schermata che è davvero del commerciale
I commerciali aprono i propri clienti e le proprie conversazioni, non un muro con il lavoro di tutti, e così BM CRM resta utilizzabile anche in una giornata piena. I manager vedono il loro team, i titolari tutto: lo stesso prodotto, mostrato in base al ruolo, invece di tre accessi diversi con tre abitudini diverse. Non cambia ciò che ognuno può fare, solo ciò che vede.
Team che rispecchiano la squadra di vendita
Raggruppi le persone sotto il manager che le guida e i report seguono: attività, appuntamenti e vendite per collega, visibili al manager ed equi per il commerciale, perché ogni cifra si apre sui clienti che ci sono dietro.
Sa sempre chi può vedere cosa
I permessi vanno in una sola direzione, si può assegnare solo ciò che si ha e le modifiche delicate vengono registrate. Quando qualcuno chiede chi poteva vedere i dati di un cliente, la risposta è una struttura, non un racconto. Nessuno deve ricordarsi una regola: il prodotto la applica ogni volta, sul web e nell’app.
Le domande che si fanno prima di acquistare
Cosa mi serve per attivarlo?
Gli indirizzi email dei Suoi colleghi e un ruolo per ciascuno. Team e manager si possono aggiungere in qualsiasi momento.
Chi lo configura?
Il titolare o un amministratore, dalle Impostazioni: crea i team, invita le persone con un ruolo e cambia i ruoli man mano che il team cresce. Con il piano Lead Generation + CRM lo fa il nostro team per Lei.
Quale piano lo include?
Tutti i piani. Il numero di colleghi aumenta con il piano; gli osservatori sono postazioni gratuite. I dettagli sono nella pagina dei prezzi.
Un amministratore può modificare il titolare?
No. Si possono gestire solo le persone sotto il proprio ruolo, e il sistema lo impone anche se qualcuno prova ad aggirare le schermate.
Cosa può fare un osservatore?
Guardare. Gli osservatori sono postazioni gratuite per chi deve vedere report e schede senza modificare né inviare nulla.
I manager possono vedere i team degli altri?
Un manager vede il proprio team. La vista su tutti i team spetta agli amministratori e al titolare.
Cosa fa un marketer?
Un marketer gestisce campagne, offerte e gruppi senza essere responsabile delle conversazioni di vendita con i singoli clienti.
Cosa succede ai clienti di chi lascia l’azienda?
I suoi clienti e le sue chat restano all’azienda. Li riassegni a un altro collega, e la cronologia li segue.
Dia a ogni commerciale una lista pulita, tutta sua.
L’accesso giusto per ogni ruolo, sul web e nell’app, con ogni modifica registrata.