Varje säljare ser sina egna kunder. Du ser allt.
Lägg till ditt team som ägare, administratör, chef, marknadsförare, säljare eller läsare. Chefer ser sitt eget team, ingen kan ändra behörigheten för den som står över dem, och varje ändring loggas med vem som gjorde den och när.
Enkelt uttryckt:Varje person i ditt team får en roll som avgör vad hen kan se och göra. En säljare öppnar bara sina egna kunder; en chef öppnar hela teamets; ägaren öppnar allt.
En säljare ser sina kunder, en chef ser teamet
Samma inkorg, visad efter roll: en säljare öppnar sitt eget arbete och en chef öppnar allas, utan ett extra verktyg eller en diskussion om förtroende.
Sätt upp ditt team så som ditt företag ser ut
Sex roller, riktiga team och behörigheter som bara går nedåt.
- 01Välj roll för varje person.Ägare, administratör, chef, marknadsförare, säljare, läsare, var och en med det som jobbet behöver se och göra, inte ett rutnät av kryssrutor som någon måste utforma.
- 02Samla personer under sina chefer.Teamen samlar säljare under den chef som leder dem; lägger du till någon från teamkortet hamnar personen automatiskt i rätt team.
- 03Alla ser sin egen vy.Säljare arbetar med sina kunder och chattar, chefer ser sitt team, ägare ser allt, på samma skärmar i stället för i olika appar.
Inbyggt och alltid på, vid varje åtgärd
Det här gäller vid varje åtgärd, oavsett vad någon ställer in.
Sex roller, en produkt
Uppräknat, så att du vet vem som kan se vad.
Roller
- Ägare
- Administratör
- Chef
- Marknadsförare
- Säljare
- Läsare
Visas efter roll
- Kunder
- Konversationer
- Rapporter
- Kampanjer
- Inställningar
Loggas alltid
- Rollbyten
- Borttagningar
- Ändringar av kopplade konton
- Raderingar
Det här förändras när teamet växer
En skärm som verkligen är säljarens egen
Säljare öppnar sina egna kunder och konversationer, vilket gör BM CRM användbart en hektisk dag i stället för en vägg av allas arbete. Chefer får sitt team, ägare får allt: samma produkt, visad efter roll, i stället för tre olika inloggningar med tre olika vanor. Inget ändras i vad var och en kan göra, bara i vad de ser.
Team som speglar säljavdelningen
Samla personer under den chef som leder dem, så följer rapporteringen med: aktivitet, möten och försäljning per kollega, synligt för chefen och rättvist mot säljaren, eftersom varje siffra öppnas till kunderna bakom den.
Du vet alltid vem som kan se vad
Behörigheter går åt ett håll, du kan bara ge det du själv har, och känsliga ändringar loggas. När någon frågar vem som kunde se en kunds uppgifter är svaret en struktur snarare än en berättelse. Ingen behöver komma ihåg en regel; produkten tillämpar den varje gång, på webben och i appen.
Frågor man ställer innan man köper
Vad behöver jag för att sätta upp det här?
Dina kollegors e-postadresser och en roll för var och en. Team och chefer kan läggas till när som helst.
Vem sätter upp det?
Ägaren eller en administratör, under Inställningar: skapa team, bjud in personer med en roll och ändra roller när teamet växer. Med planen Lead Generation + CRM gör vårt team det åt dig.
Vilken plan ingår det i?
Alla planer. Antalet kollegor växer med planen; platser för läsare är gratis. På prissidan ser du siffrorna.
Kan en administratör ändra ägaren?
Nej. Du kan bara hantera personer under din egen roll, och systemet ser till det även om någon försöker ta sig runt det som visas på skärmen.
Vad kan en läsare göra?
Titta. Läsarplatser är gratis och är till för personer som behöver se rapporter och kundkort utan att ändra eller skicka något.
Kan chefer se varandras team?
En chef ser sitt eget team. Att se alla team är förbehållet administratörer och ägaren.
Vad gör en marknadsförare?
En marknadsförare sköter kampanjer, erbjudanden och grupper utan att vara ansvarig för enskilda kunders säljsamtal.
Vad händer med kunderna när någon slutar?
Personens kunder och chattar stannar hos företaget. Flytta över dem till en annan kollega, så följer historiken med.
Ge varje säljare en egen, ren lista.
Rätt behörighet för varje roll, på webben och i appen, och varje ändring loggas.