こんな風に動きます
7:50 の問い合わせに、 要件付きの相談を
クライアントが何を必要とし、どれだけ急ぎで、いくらを見込んでいるか。項目として取得されるので、専門家は準備の整った会話に入れます。
リードフォーム、「会社設立」数秒で取得
お名前
岡田 亮
サービス
法人設立
開始予定
1 か月以内
タグ: LinkedIn キャンペーン「設立 Q4」 · 項目を対応付け
あなたの世界にある空白
クライアントは今日中に答えが必要。 専門家は会議中
最初に答える事務所が最も安いことはめったにありません。問題が急ぎに感じられたときに、連絡がついた事務所なのです。
- 7:50経営者が、たった今急ぎになった案件についてメッセージを送ります。
- 8:05他の二つの事務所にも連絡します。急ぎの用件は折り返しを待ちません。
- 12:30一つの事務所がすでに案件を整理し、明日の相談を予約しています。
- 16:00あなたのチームが会議を終え、問い合わせに折り返します。依頼は別の場所へ行きました。
事務所での仕組み
問い合わせから、 準備の整った相談へ
- 01問い合わせは流入元付きで届く。自社サイト、広告、紹介リンク、WhatsApp から。キャンペーンがタグ付けされ、クライアントの履歴があればそれと結び付けられます。
- 02AI が案件を整理する。クライアントが必要とすること、緊急度、予算感を構造化された項目として取得し、手続きと料金の情報は自社の資料から答えます。
- 03相談を予約する。適切な専門家のカレンダーから本当の枠を押さえ、事前にリマインダー、面談を担当する人には会話のすべてが渡ります。
相談、火曜日チャットから予約
シニアパートナー
10:00初回相談、岡田 亮
12:00
15:00レビュー、ノヴァテック
双方にリマインド
何が変わるか
事務所が今四半期 感じる三つのこと
準備の整った見込み客に会う専門家
相談が始まる頃には、ニーズ、緊急度、期待がすでに記録にあります。高価な 1 時間は 15 分の聞き取りではなく、本当に重要な質問から始まり、見込み客は誰かに請求される前に理解されたと感じます。
一週間の間に何も落ちない
すべての問い合わせに担当者、ステージ、次のアクションがあり、クライアントが応じるまでフォローアップが続きます。専門サービスは競合よりも沈黙によって依頼を失うことが多く、次のアクションの待ち行列が取り除くのはまさにその沈黙です。
堂々と示せる記録
すべての連絡先に会話の完全な履歴があり、自動化された操作は AI かシステムとして、人の操作は名前付きで記録されます。クライアントが 3 月に何を言ったか尋ねたとき、答えは誰かの記憶ではなくタイムラインです。
確かなこと
善意ではなく、 保証
誰がどう設定しても、すべての問い合わせに製品そのものが適用します。
答えは自社の資料から業務分野、手続き、料金の情報は読み込んだ内容から答えます。それを超えるものはソフトウェアが説明するのではなく、チームに回されます。
記録はするが、助言はしないBM CRM が扱うのは問い合わせ、日程調整、会話です。専門的な判断はあなたの専門家のもの。製品が法律、税務、治療の質問に答えることはありません。
すべての操作に作成者の名前が付く各メッセージ、ステージ変更、メモは人、AI、システムのいずれかに帰属し、タイムスタンプが付きます。ファイルはパートナーにもクライアントにも同じように読めます。
人の判断が最終メンバーの誰かが返信するかステージを設定した瞬間、自動化はその案件に触れなくなります。
よくある質問
導入前によくある質問
機微な案件に適していますか?
AIは一般的なサービスの質問に答え、機微な事項はスレッド全文を添えて即座にチームに引き継ぎます。
料金を提示できますか?
読み込ませた料金体系からのみで、数字を勝手に作ることはなく、ご希望なら料金の質問をチームにフラグします。
パートナーは状況をどう把握しますか?
パイプライン・レポート・チームビューが、問い合わせ・相談・成果を担当者とキャンペーン別に示します。
会話の記録を残せますか?
すべての会話が履歴全文と誰が何を言ったかの明確な帰属とともに連絡先に残ります。