業務看到自己的客戶， 主管看到整個團隊
同一個收件匣，依角色呈現：業務打開自己的工作，主管打開所有人的，不需要第二套工具，也不必為信任問題多費口舌。
建立您的團隊， 就像您公司實際的樣子
六種角色、真實的團隊，以及只會往下授予的權限。
- 01為每個人選擇角色。擁有者、管理員、主管、行銷人員、業務、檢視者，各自擁有這份工作需要看到和做的事，而不是一整排得有人去設計的勾選框。
- 02把成員歸到主管底下。團隊把業務歸在帶領他們的主管底下；從團隊卡片新增成員時，會自動替他套用正確的團隊。
- 03每個人看到自己的畫面。業務處理自己的客戶與對話，主管看到自己的團隊，擁有者看得到一切，大家用的是同樣的畫面，而不是不同的 App。
內建且永遠開啟， 適用每一個操作
無論怎麼設定，這些對每一個操作都成立。
六種角色， 一套產品
一一列出，讓您清楚知道誰能看到什麼。
角色
- 擁有者
- 管理員
- 主管
- 行銷人員
- 業務
- 檢視者
依角色顯示
- 客戶
- 對話
- 報表
- 活動
- 設定
一律記錄
- 角色變更
- 移除成員
- 已連接帳戶的變更
- 刪除操作
隨著團隊成長， 會有哪些改變
真正屬於業務自己的畫面
業務打開的是自己的客戶與對話，讓 BM CRM 在忙碌的日子裡依然好用，而不是面對一整片所有人的工作。主管看到自己的團隊，擁有者看得到一切：同一套產品，依角色呈現，而不是三個不同的登入帳號、三種不同的使用習慣。每個人能做的事都沒有改變，改變的只是他們看到的內容。
與業務現場一致的團隊
把成員歸到帶領他們的主管底下，報表也會隨之呈現：每位同事的工作量、預約與成交，主管看得到；對業務也公平，因為每個數字都能點開，看到背後的客戶。
您永遠知道誰能看到什麼
權限只往一個方向授予，您只能給出自己擁有的權限，敏感變更也都有紀錄。當有人問誰看得到某位客戶的資料時，答案是一套清楚的架構，而不是一段說法。沒有人需要記住規則；產品每一次都會套用，網頁版與 App 皆然。
購買前常見的問題
設定這項功能需要準備什麼？
同事的電子郵件地址，以及每個人的角色。團隊與主管隨時都可以新增。
由誰來設定？
由擁有者或管理員在「設定」中完成：建立團隊、帶著角色邀請成員，並隨著團隊成長調整角色。選擇 Lead Generation + CRM 方案，則由我們的團隊替您完成。
哪些方案包含這項功能？
每個方案都包含。成員人數會隨方案增加；檢視者是免費席次。定價頁會列出具體數字。
管理員能更改擁有者嗎？
不能。您只能管理角色比自己低的人，就算有人試圖繞過畫面操作，系統也會強制執行。
檢視者能做什麼？
看。檢視者是免費席次，給需要查看報表與紀錄、但不會更改或發送任何東西的人。
主管看得到彼此的團隊嗎？
主管只看得到自己的團隊。跨團隊查看，是管理員與擁有者的權限。
行銷人員負責什麼？
行銷人員負責經營活動、優惠與客戶群組，但不負責個別客戶的銷售對話。
同事離職後，他的客戶怎麼辦？
他的客戶與對話都留在公司。把它們重新指派給另一位同事，歷程也會跟著一起轉過去。