看清每位客戶走到哪一步， 從第一則訊息到成交
每一筆詢問都在同一個看板上，從新進到成交，附上以您的貨幣計算的金額、負責的人，以及下一步。隨著對話進行，它會自己往前推進。
簡單來說:銷售管線就是一個看板，每一欄代表銷售的一個階段。每位客戶都是一張卡片，越接近購買，就從左往右移動，讓您一眼看出哪些在推進、哪些卡住了。
每一筆生意都在同一個看板上， 金額以您的貨幣顯示
新進、有興趣、已篩選、預約、成交：每一欄都顯示總額，每位客戶都顯示由誰負責、下一步是什麼。
客戶自動出現， 看板跟著實際狀況走
看板是 BM CRM 的核心：每個管道、每項自動化和每份報表，都從這裡讀取資料。
- 01客戶自動出現。無論從哪個管道擷取，客戶都會落在第一欄，來源、活動與負責人都已附上。沒有人需要手動輸入客戶才能開始。
- 02階段隨著對話推進。當 AI 看到真正的興趣，就會把客戶往前推，而且只會往前；一旦有人自己做了決定，它就立刻停手。
- 03您掌舵，數字自動跟上。以您的貨幣輸入一次金額，就會加總成各欄總額、成交率，以及您週一會議所依據的報表。
內建且永遠開啟， 適用每一筆生意
無論怎麼設定，這些對每一筆生意都成立。
其他一切 都匯集到這裡
一一列出，讓您清楚知道看板上的資訊從哪裡來。
客戶來自
- 每個廣告管道
- 您的網站表單
- 聊天
- 匯入
- 由您的團隊手動輸入
它帶動
- 報表
- 自動化
- 回傳給廣告的成效
- 客戶群組
- 團隊目標
每位客戶都有
- 負責人
- 來源與活動
- 金額
- 下一步
- 完整歷程
您的一週 會有哪些改變
每位客戶都有下一步
每張卡片都顯示接下來要做什麼：一次跟進、一筆預約、一則該回的訊息。再忙的一週也無法讓生意被悄悄擱置，看板不再只是一串名字，而是一份團隊做得完的待辦清單。這正是大家願意持續更新的 CRM，和被放棄的 CRM 之間的差別。
每個人專屬的檢視
依同事、來源、活動、階段或您自訂的資料篩選，並儲存主管每天早上打開的檢視。一支六個人的業務團隊，需要六個「今天我要處理哪些」的答案，而答案就從這裡來。
能平息爭議的歷程
每則訊息、每次階段變更、每則備註與每筆預約，都記在客戶身上，附上是誰、在什麼時候做的，真人或 AI。三個月後有人對某筆生意有疑問時，歷程就在那裡；這也正是讓 AI 參與您的銷售時能夠放心的原因。
購買前常見的問題
設定這項功能需要準備什麼？
不需要額外準備。看板從第一天就在；詢問一進來就會出現在上面，AI 也會隨著對話進行把它們往前推。
由誰來設定？
沒有需要建置的東西。您可以隨時加入自訂欄位、標籤和儲存的檢視；選擇 Lead Generation + CRM 方案，則由我們的團隊替您設定。
哪些方案包含這項功能？
每個方案都包含。定價頁會列出每個方案包含的內容。
AI 會把客戶往回移嗎？
不會。AI 只會把卡片往前移，而一旦您手動設定了階段，它就會尊重您的決定。
有哪些階段？
新進、有興趣、已篩選、已預約、已赴約、已送提案與成交。您可以在這些階段之外，再加入自訂欄位、標籤和儲存的檢視。
金額會顯示在哪裡？
在客戶資料上、看板的總額裡，以及所有報表中，一律以您的貨幣顯示，而且數字永遠一致。
我怎麼知道每位客戶接下來該做什麼？
每張卡片都顯示它的下一步：一次跟進、一筆預約或一則該回的訊息，就算一週再忙，生意也不會被悄悄擱置。
看板在手機上也能用嗎？
可以。iPhone 與 Android App 裡有同一個看板，團隊在哪裡都能更新。