すべての商談を、 最初の挨拶から成約まで
リードは新規・関心あり・有望・成約という明確なステージを進み、あなたの通貨での商談金額、担当者、そしてつねに見える次のアクションとともに。パイプラインは会話が起こるにつれてひとりでに更新されます。
すべてのお金がどこにあるかを、 見せてくれるパイプライン
リードは見えるときにだけ価値を持ちます。誰が新規で、誰が関心を持ち、誰が成約間近で、それら全部にいくらの価値があるのか。BM CRM のパイプラインはまさにその全体像で、あなたのチーム、あなたの自動化、そしてAIによってリアルタイムに更新されます。
営業会議に必要なボードビュー
各列の件数と合計金額を表示するカンバンボード上で、リードをステージ間へドラッグします。AIは本物の買い手が有望になるにつれ自動で前進させ、前進のみで、誰も後退させません。その判断は人に委ねられます。商談金額はカードに載っているので、「今月はどんな感じ?」は見るだけで答えが出ます。
ある内装会社が月曜の会議をボードで開きます。「提案送付済み」に $340k、「交渉中」に19万ドル相当の5件。議論は「Excelを誰か作れる?」ではなく「この5件をどう動かす?」から始まります。
規模に対応する、瞬時の検索と絞り込み
どのリードも氏名・電話・メール、さらにはメモの内容で瞬時に見つかり、数十万件のリードでも瞬時であり続けるよう設計されています。ステージ・流入元・チャネル・タグ・担当者・日付で絞り込み、列を選び、毎日使うビューを保存できます。
マネージャーは保存ビューを持っています。「Metaのリード、有望、未割り当て、今週」。毎朝1クリックで、1秒足らずのうちに、配り分けが必要なまさにその一覧から1日が始まります。
設計として安全：何も消えません
削除は意図的な行為で、レコードは7日間のウィンドウ付きのごみ箱へ行き、付随物すべてとともに復元でき、破壊的な操作には入力による確認が必要です。重複は増殖する代わりに統合されます。そしてデータはいつでも書き出せます。あなたのものだからです。
新入りが木曜に誤ったリード一覧を削除します。金曜の朝にはごみ箱から復元され、会話も履歴も無傷。顧客ではなく30秒だけを失った失敗です。
パイプラインの、 静かな強み
あなたの事業に合うステージ
あなたの売り方に合わせてステージを名前変更し、並べ替えられます。仲介業者のパイプラインと内装会社のパイプラインが同じである必要はありません。
どのリードにも1人の担当者
割り当ては明示的で、フォローアップは担当者を追いかけます。説明責任は記憶ではなくボードに組み込まれています。
タスクとフォローアップを添付
次のアクションはリード上に置かれ、木曜に電話、見積を送付、そして後ではなく前に促すリマインダー付きです。
タイムラインがすべてを記憶
ステージ移動、メッセージ、メモ、商談、そしてそれぞれを誰が、人・AI・自動化が行ったか、リードごとに1つの監査可能な物語として。
あなたの通貨での金額
商談金額は一度入力され、ステージごと・レポートごとに正直に合計されます。あなたの会計士が受け入れる合計です。
モバイルでも同じボード
パイプラインは iOS と Android のアプリに載っており、明日ではなく会議後の駐車場から商談を動かせます。
Good questions, straight answers
AIは商談を後退させられますか?
いいえ。AIはステージを前進させるだけで、あなたが一度手動でステージを変えれば、AIはあなたの判断を尊重し、決して上書きしません。
パイプラインをカスタマイズできますか?
明確で一貫したステージの並びを使いつつ、チームの売り方に合わせてカスタム項目・タグ・保存ビューを追加できます。
商談金額はどこに表示されますか?
リード上、パイプラインの合計、そしてレポート全体に、つねにワークスペースの通貨で、どこでも同じ数字で表示されます。
モバイルビューはありますか?
はい、パイプラインはデスクトップ、タブレット、モバイルアプリで動くので、チームはどこからでも商談を更新できます。