詢問化為諮詢， 並附上背景
客戶會選擇回應起來像是想接這份工作的事務所。BM CRM 在幾秒內回覆，擷取這件委任的重點，預約諮詢，並把已備妥、已排程的潛在客戶交給你的專家。
你的專業就是產品。 諮詢就是結帳。
公司設立、法務、會計、移民、顧問諮詢，客戶會選擇第一個帶著專業回應的人。BM CRM 用你真實的服務範圍與收費即時回覆詢問，篩選認真程度，並預約那場開啟委任的諮詢。
以重要的背景篩選詢問
名單表單一進來就把所需服務、公司規模與急迫度化為真實欄位；對話也得到 AI 的同等處理，需要哪項服務、什麼時程、什麼預算期望，以自然的方式、用客戶的語言詢問。你的顧問開啟每一則新詢問時，已經知道它是什麼。
某公司設立事務所的表單詢問「本土還是自由區？」與「你打算何時開始？」。顧問的第一通電話從實際案件開始，而不是二十分鐘的你需要什麼。
趁興趣高漲時預約諮詢
AI 從你顧問的行事曆提供真實時段，預約會議，並提醒雙方，你的團隊在一小時前與十分鐘前收到提醒。改期在對話中處理；安靜的報價會在冷掉前收到自動跟進。
某移民顧問公司直接從 WhatsApp 預約需求訪談。他們實測的到諮詢時間從 3 天的來回溝通降到當天，出席率也隨提醒而攀升。
尊重長週期案件的銷售流程
專業委任要花上數週，銷售流程能承接而不漏接：各階段的交易金額、各委任的任務與跟進、時間軸上的文件，以及顯示哪條服務線與來源真正產出營收的報表。
某事務所發現它的 LinkedIn 活動產出的委任雖較少、卻遠比 Meta 大得多，銷售流程的各來源價值檢視，在一場會議裡就把下一季的預算重新分配。
保護 可計費工時的細節
AI 回答範圍，不給建議
它從你的知識庫說明服務、收費與流程，絕不提供法律或財務建議。你的執照仍歸你。
文件在時間軸上
提案、檢查清單與需求清單都活在對話裡，整件委任都在同一處。
對的詢問，對的專員
稅務問題分流給稅務團隊、簽證交給移民，指派規則把每個案子交給它的專家。
來自 LinkedIn 的 B2B 名單
含職稱與工作電子郵件的名單開發表單餵入同一個流程，決策者一進來就被如此標示。
三種語言的客戶
阿拉伯語、英語與法語的詢問都以母語回答，一個窗口、每位客戶。
各服務線報表
各服務的詢問、諮詢與委任，掌握是審計還是顧問值得下一次招聘。
Good questions, straight answers
適合處理敏感事務嗎？
AI 回答一般服務問題，並把任何敏感事項連同完整對話串立即交給你的團隊。
能報收費嗎？
只會從你載入的收費結構回答，絕不亂編數字，若你偏好，也可把收費問題標示給你的團隊。
合夥人如何掌握進度？
銷售流程、報表與團隊檢視會依人員與活動顯示詢問、諮詢與結果。
能保留對話紀錄嗎？
每一段對話都會留在聯絡人上，含完整紀錄與誰說了什麼的清楚歸屬。