모든 거래를 보십시오, 첫 인사부터 성사까지
리드는 신규, 관심, 검증됨, 성사라는 명확한 단계를 지나가며, 귀사의 통화로 된 거래 가치, 담당자, 언제나 보이는 다음 행동과 함께합니다. 파이프라인은 대화가 일어남에 따라 스스로 업데이트됩니다.
모든 자금이 어디에 있는지 보여 주는 파이프라인
리드는 볼 수 있을 때에만 가치가 있습니다. 누가 새로 들어왔는지, 누가 관심 있는지, 누가 곧 성사될지, 그리고 그 모든 것의 가치는 얼마인지. BM CRM 파이프라인이 바로 그 그림이며, 귀사의 팀과 자동화와 AI에 의해 실시간으로 업데이트됩니다.
영업 회의에 필요한 보드 뷰
각 칼럼의 건수와 총 가치를 보여 주는 칸반 보드에서 리드를 단계별로 끌어 옮기십시오. AI는 진성 구매자가 검증되면 자동으로 앞으로 이동시키고 결코 뒤로 옮기지 않습니다. 그 판단은 사람의 몫으로 남습니다. 거래 금액이 카드에 표시되므로 「이번 달은 어떻게 되어 가나요?」라는 질문은 보는 것만으로 답이 됩니다.
한 인테리어 시공사가 월요일 회의를 보드에서 엽니다. 「제안서 발송」에 $340,000, 「협상」 단계에 190,000 상당의 거래 5건. 논의는 「누가 엑셀을 만들 수 있나?」가 아니라 「이 다섯 건을 무엇이 막고 있나?」에서 시작됩니다.
규모를 위해 설계된 즉시 검색과 필터
이름, 전화번호, 이메일, 심지어 노트 내용으로도 어떤 리드든 즉시 찾으며, 수십만 개의 리드에서도 즉각적으로 유지되도록 엔지니어링되었습니다. 단계, 소스, 채널, 태그, 담당자, 날짜로 필터링하고, 칼럼을 선택하며, 매일 쓰는 뷰를 저장하십시오.
매니저는 「Meta 리드, 검증됨, 미배정, 이번 주」라는 저장된 뷰를 유지합니다. 매일 아침 한 번의 클릭으로, 1초 안에 배분이 필요한 정확한 목록으로 하루가 시작됩니다.
설계상 안전 — 아무것도 사라지지 않습니다
삭제는 신중한 행위입니다. 레코드는 7일 유예 기간의 휴지통으로 가고, 첨부된 모든 것과 함께 복원할 수 있으며, 파괴적 작업에는 직접 입력하는 확인이 필요합니다. 중복은 늘어나는 대신 병합됩니다. 그리고 데이터는 원하실 때 언제든 내보낼 수 있습니다. 데이터는 귀사의 것입니다.
한 신입 사원이 목요일에 잘못된 리드 목록을 삭제합니다. 금요일 아침 대화와 이력이 온전한 채로 휴지통에서 복원됩니다. 고객이 아니라 30초가 든 실수였습니다.
파이프라인의 조용한 강점들
귀사의 비즈니스에 맞는 단계
귀사가 판매하는 방식에 맞춰 단계의 이름을 바꾸고 배열하십시오. 중개업의 파이프라인과 시공사의 파이프라인이 같아 보일 이유는 없습니다.
모든 리드에 한 명의 담당자
배정은 명시적이며, 후속 조치는 담당자를 쫓습니다. 책임은 기억이 아니라 보드에 내장되어 있습니다.
작업과 후속 조치가 첨부됩니다
다음 행동이 리드에 붙습니다. 목요일에 전화, 견적 발송 — 사후가 아니라 사전에 알려 주는 알림과 함께.
타임라인은 모든 것을 기억합니다
단계 이동, 메시지, 노트, 미팅, 그리고 각각을 누가 했는지 — 사람, AI, 자동화 — 리드마다 하나의 감사 가능한 이야기로 남습니다.
귀사 통화로 표시되는 금액
거래 금액은 한 번 입력되어 단계별·리포트별로 정직하게 합산됩니다. 회계 담당자가 받아들일 총계입니다.
모바일에서도 같은 보드
파이프라인은 iOS와 Android 앱에 탑재됩니다. 미팅이 끝난 뒤 주차장에서, 내일이 아니라 지금 거래를 옮기십시오.
Good questions, straight answers
AI가 거래를 뒤로 옮길 수 있나요?
아닙니다. AI는 단계를 앞으로만 옮기며, 귀하가 단계를 수동으로 바꾸면 AI는 귀하의 결정을 존중하고 결코 덮어쓰지 않습니다.
파이프라인을 맞춤 설정할 수 있나요?
명확하고 일관된 단계 순서로 작업하며, 팀이 판매하는 방식에 맞춰 맞춤 필드, 태그, 저장된 뷰를 추가할 수 있습니다.
거래 가치는 어디에 나타나나요?
리드에, 파이프라인 총계에, 리포트 전반에 — 언제나 귀사의 워크스페이스 통화로, 어디서나 언제나 같은 숫자로.
모바일 뷰가 있나요?
네. 파이프라인은 데스크톱, 태블릿, 모바일 앱에서 작동하므로, 팀이 어디서든 거래를 업데이트할 수 있습니다.