Vea cada oportunidad, desde el primer hola hasta ganada
Los leads avanzan por etapas claras, nuevo, interesado, cualificado, ganado, con valores de oportunidad en su moneda, responsables, y la próxima acción siempre visible. El pipeline se actualiza solo a medida que ocurren las conversaciones.
Un pipeline que muestra en qué punto está cada dólar
Los leads solo valen cuando puede verlos: quién es nuevo, quién está interesado, quién está a punto de cerrar, y cuánto vale todo. El pipeline de BM CRM es esa imagen, actualizada por su equipo, sus automatizaciones y la IA, en tiempo real.
La vista de tablero que su reunión de ventas necesita
Arrastre leads por sus etapas en un tablero kanban que muestra el recuento y el valor total de cada columna. La IA hace avanzar a los compradores genuinos automáticamente a medida que se cualifican, y nunca retrocede a nadie; ese criterio sigue siendo humano. Los valores de las oportunidades están en las tarjetas, así que «¿cómo pinta este mes?» se responde mirando.
Una empresa de acondicionamiento de interiores abre la reunión del lunes en el tablero: $340k en «propuesta enviada», 5 oportunidades en «negociación» por valor de 190k. La conversación empieza en «¿qué desbloquea a estas cinco?», no en «¿alguien puede montar el Excel?».
Búsqueda y filtros instantáneos, hechos para escalar
Encuentre cualquier lead por nombre, teléfono, correo o incluso el contenido de las notas, al instante, y diseñado para seguir siendo instantáneo con cientos de miles de leads. Filtre por etapa, fuente, canal, etiqueta, responsable o fecha; elija sus columnas; guarde las vistas que usa a diario.
El gerente mantiene una vista guardada: «leads de Meta, cualificados, sin asignar, esta semana». Cada mañana es un clic, el día empieza con la lista exacta que hay que repartir, en menos de un segundo.
Seguro por diseño: nada desaparece
Eliminar es deliberado, los registros van a una papelera de reciclaje con una ventana de 7 días, restaurables con todo lo adjunto, y las acciones destructivas exigen una confirmación escrita. Los duplicados se fusionan en lugar de multiplicarse. Y sus datos se exportan cuando quiera: son suyos.
Un empleado nuevo elimina la lista de leads equivocada un jueves. El viernes por la mañana se restaura desde la papelera, con las conversaciones y el historial intactos, un error que costó treinta segundos en vez de un cliente.
Las fortalezas silenciosas del pipeline
Etapas que encajan con su negocio
Renombre y organice las etapas según cómo vende USTED, el pipeline de un corredor y el de una empresa de acondicionamiento no tienen por qué parecerse.
Cada lead tiene un responsable
La asignación es explícita, y las tareas de seguimiento persiguen al responsable, la rendición de cuentas está integrada en el tablero, no en la memoria.
Tareas y seguimientos adjuntos
Las próximas acciones viven en el lead, llamar el jueves, enviar la cotización, con recordatorios que avisan antes, no después.
La cronología lo recuerda todo
Cambios de etapa, mensajes, notas, reuniones, y QUIÉN hizo cada cosa, persona, IA o automatización, en una sola historia auditable por lead.
Valores en su moneda
Los importes de las oportunidades se ingresan una vez, en la moneda del espacio de trabajo, y se suman en los totales del pipeline y los informes sin cuentas de hoja de cálculo.
El mismo tablero en el móvil
El pipeline viene en las apps de iOS y Android, mueva una oportunidad desde el estacionamiento después de la reunión, no mañana.
Good questions, straight answers
¿Puede la IA retroceder oportunidades?
No. La IA solo avanza las etapas, y una vez que usted cambia una etapa manualmente, la IA respeta su decisión y nunca la anula.
¿Podemos personalizar el pipeline?
Trabaja con un orden de etapas claro y coherente y puede añadir campos personalizados, etiquetas y vistas guardadas para adaptarlo a cómo vende su equipo.
¿Dónde aparecen los valores de las oportunidades?
En el lead, en los totales del pipeline y en todos los informes, siempre en la moneda de su espacio de trabajo, siempre el mismo número en todas partes.
¿Hay una vista móvil?
Sí, el pipeline funciona en escritorio, tableta y la app móvil, así que el equipo puede actualizar las oportunidades desde cualquier lugar.
Deje de perder leads mientras duerme.
Encienda su CRM con IA y convierta cada lead, de cada canal que use, en una reunión agendada, empezando hoy.