# 團隊、角色與權限 | BM CRM | 台灣

> 以擁有者、管理員、主管、行銷人員、業務或檢視者的身分加入團隊成員。業務只看得到自己的客戶；每次權限變更都有紀錄。

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## 每位業務只看到自己的客戶。 而您看得到一切。

以擁有者、管理員、主管、行銷人員、業務或檢視者的身分加入團隊成員。主管看到自己的團隊，沒有人能更改上級的權限，而每一次變更都會記錄是誰、在什麼時候做的。

## What you get

- **符合您業務的角色.** 擁有者、管理員、主管、行銷人員、業務與檢視者，各自擁有這份工作需要看到和做的事。
- **沒有人能管到上司頭上.** 您只能管理比您層級低的人，絕不能管理同級，也絕不能管理上級。這是系統強制執行的，不只是畫面上的按鈕。
- **團隊由主管帶領.** 把業務歸到帶領他們的主管底下。從團隊卡片新增成員時，正確的團隊與角色會自動替您選好。
- **每個人看到自己的範圍.** 業務處理自己的客戶與對話；主管看到自己的團隊；擁有者看得到一切。
- **只能給出您擁有的權限.** 邀請或升級某人時，您只能給予比自己低的角色。
- **每次變更都有紀錄.** 角色變更、移除成員與其他敏感操作，都會記錄是誰、在什麼時候、做了什麼。

## How it works

1. **建立您的團隊.** 建立團隊、指定主管，並把業務安排到他們底下。
2. **帶著角色邀請.** 每一份邀請都附帶一個角色，而系統只會提供您有權給予的角色。
3. **每個人都在自己的畫面工作.** 每個人看到的看板、收件匣與報表，都會自動符合他的角色。

## Frequently asked questions

### 設定這項功能需要準備什麼？

同事的電子郵件地址，以及每個人的角色。團隊與主管隨時都可以新增。

### 由誰來設定？

由擁有者或管理員在「設定」中完成：建立團隊、帶著角色邀請成員，並隨著團隊成長調整角色。選擇 Lead Generation + CRM 方案，則由我們的團隊替您完成。

### 哪些方案包含這項功能？

每個方案都包含。成員人數會隨方案增加；檢視者是免費席次。定價頁會列出具體數字。

### 管理員能更改擁有者嗎？

不能。您只能管理角色比自己低的人，就算有人試圖繞過畫面操作，系統也會強制執行。

### 檢視者能做什麼？

看。檢視者是免費席次，給需要查看報表與紀錄、但不會更改或發送任何東西的人。

### 主管看得到彼此的團隊嗎？

主管只看得到自己的團隊。跨團隊查看，是管理員與擁有者的權限。

### 行銷人員負責什麼？

行銷人員負責經營活動、優惠與客戶群組，但不負責個別客戶的銷售對話。

### 同事離職後，他的客戶怎麼辦？

他的客戶與對話都留在公司。把它們重新指派給另一位同事，歷程也會跟著一起轉過去。

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