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> 一目了然的銷售看板：從新詢問到成交，每位客戶走到哪一步、以您的貨幣計算的金額，以及下一步是什麼。

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## 看清每位客戶走到哪一步， 從第一則訊息到成交

每一筆詢問都在同一個看板上，從新進到成交，附上以您的貨幣計算的金額、負責的人，以及下一步。隨著對話進行，它會自己往前推進。

## What you get

- **有意義的階段.** 新進、有興趣、已篩選、已預約、已赴約、已送提案、成交。每個人都用同樣的順序，所以大家都知道一筆生意實際走到哪裡。
- **自己往前推進.** 當 AI 發現有意願的客戶，卡片就會往前移。它只會往前，也絕不會越過您團隊做的決定。
- **可以信賴的數字.** 以您的貨幣輸入一次金額，就會自動加總到看板和報表中，不需要試算表。
- **下一步是什麼.** 每張卡片都顯示下一步：一次跟進、一筆預約、一則該回的訊息，不會有生意悄悄停擺。
- **每個人專屬的檢視.** 依同事、來源、活動、階段或您自訂的欄位篩選，並儲存每個人每天早上打開的檢視。
- **記得一切的歷程.** 每則訊息、每次階段變更、每則備註與每筆預約，都在客戶的時間軸上，並標明是誰做的，真人或 AI。

## How it works

1. **客戶自動出現.** 每一筆擷取到的詢問都會出現在看板上，來源與金額欄位都已備好。
2. **階段跟著實際進度走.** 對話、篩選與預約會推動卡片往前，每個人都看得到。
3. **由您掌舵.** 拖曳卡片、更換負責人、設定下一步。您的變更就是最終決定。

## Frequently asked questions

### 設定這項功能需要準備什麼？

不需要額外準備。看板從第一天就在；詢問一進來就會出現在上面，AI 也會隨著對話進行把它們往前推。

### 由誰來設定？

沒有需要建置的東西。您可以隨時加入自訂欄位、標籤和儲存的檢視；選擇 Lead Generation + CRM 方案，則由我們的團隊替您設定。

### 哪些方案包含這項功能？

每個方案都包含。定價頁會列出每個方案包含的內容。

### AI 會把客戶往回移嗎？

不會。AI 只會把卡片往前移，而一旦您手動設定了階段，它就會尊重您的決定。

### 有哪些階段？

新進、有興趣、已篩選、已預約、已赴約、已送提案與成交。您可以在這些階段之外，再加入自訂欄位、標籤和儲存的檢視。

### 金額會顯示在哪裡？

在客戶資料上、看板的總額裡，以及所有報表中，一律以您的貨幣顯示，而且數字永遠一致。

### 我怎麼知道每位客戶接下來該做什麼？

每張卡片都顯示它的下一步：一次跟進、一筆預約或一則該回的訊息，就算一週再忙，生意也不會被悄悄擱置。

### 看板在手機上也能用嗎？

可以。iPhone 與 Android App 裡有同一個看板，團隊在哪裡都能更新。

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