# Équipes, rôles & permissions | BM CRM | Canada

> Propriétaire, admin, manager, marketeur, commercial ou observateur : chaque commercial voit ses clients, et chaque changement d’accès est enregistré.

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## Chaque commercial voit ses propres clients. Vous voyez tout.

Ajoutez votre équipe comme propriétaire, admin, manager, marketeur, commercial ou observateur. Les managers voient leur propre équipe, personne ne peut modifier l’accès de la personne au-dessus de lui, et chaque changement est enregistré avec son auteur et l’heure.

## Ce que vous obtenez

- **Des rôles qui collent à votre entreprise.** Propriétaire, admin, manager, marketeur, commercial et observateur, chacun avec ce que ce poste doit voir et faire.
- **Personne ne modifie son supérieur.** Vous gérez les personnes sous vous, jamais vos égaux ni la personne au-dessus de vous. Le système l’applique, pas seulement les boutons.
- **Des équipes sous leurs managers.** Regroupez les commerciaux sous le manager qui les dirige. Ajoutez quelqu’un depuis la carte d’équipe et la bonne équipe et le bon rôle sont choisis pour vous.
- **Chacun voit son monde.** Les commerciaux travaillent leurs propres clients et conversations ; les managers voient leur équipe ; le propriétaire voit tout.
- **Ne donnez que ce que vous avez.** Quand vous invitez ou promouvez quelqu’un, vous ne pouvez donner que des rôles inférieurs au vôtre.
- **Chaque changement enregistré.** Changements de rôle, retraits et autres actions sensibles sont enregistrés avec qui a fait quoi et quand.

## Comment ça marche

1. **Construisez vos équipes.** Créez les équipes, nommez leurs managers et placez les commerciaux dessous.
2. **Invitez avec un rôle.** Chaque invitation porte un rôle, et seuls les rôles que vous pouvez donner vous sont proposés.
3. **Chacun travaille dans sa propre vue.** Le tableau, la boîte de réception et les rapports que chacun voit correspondent à son rôle, automatiquement.

## Questions fréquentes

### De quoi ai-je besoin pour la mise en place ?

Les adresses e-mail de vos collègues et un rôle pour chacun. Les équipes et les managers peuvent être ajoutés à tout moment.

### Qui s’occupe de la mise en place ?

Le propriétaire ou un admin, depuis les Paramètres : créez les équipes, invitez les personnes avec un rôle, et changez les rôles à mesure que l’équipe grandit. Notre équipe le fait pour vous avec l’offre Génération de leads + CRM.

### Quelle offre l’inclut ?

Toutes les offres. Le nombre de collègues grandit avec l’offre ; les observateurs sont des sièges gratuits. La page Tarifs donne les chiffres.

### Un admin peut-il modifier le propriétaire ?

Non. Vous ne pouvez gérer que les personnes en dessous de votre propre rôle, et le système l’applique même si quelqu’un essaie de contourner les écrans.

### Que peut faire un observateur ?

Regarder. Les observateurs sont des sièges gratuits pour les personnes qui ont besoin de voir les rapports et les fiches sans rien modifier ni envoyer.

### Les managers voient-ils les équipes des autres ?

Un manager voit sa propre équipe. La vue sur toutes les équipes appartient aux admins et au propriétaire.

### Que fait un marketeur ?

Un marketeur gère les campagnes, les offres et les groupes sans être responsable des conversations de vente de clients individuels.

### Que deviennent les clients de quelqu’un qui part ?

Ses clients et ses conversations restent à l’entreprise. Réattribuez-les à un autre collègue, et l’historique les suit.

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